La consultoría es un paso fundamental a la hora de desarrollar cualquier proyecto. Siempre es necesario conocer primero a donde queremos llegar, para que deseamos llegar ahí y de que manera habría que hacerlo.

Debemos investigar un como es la empresa, como funciona hoy, como se distribuye su estrutura, cuál es la relación real entre todos sus departamentos, como está enfocada la relación con el cliente, averiguar si realmente éste es el centro de nuestra compañía o no, como nos percibe hoy el cliente como empresa, cuál es el grado de aceptación de lo que hacemos, si está conforme, si no está conforme, que le gustaría, etc.

Una vez que obtenemos estos resultados y más aún, estudiaremos en conjunto si lo que estamos haciendo está acorde a lo que queremos hacer, que es lo que debemos cambiar y qué deseamos cambiar, hasta donde y como estamos llegando hoy, como deseamos llegar el día de mañana, como queremos que nuestro cliente nos perciba.

Luego de saber que estamos haciendo y de que manera, que tenemos hoy en nuestra empresa, y luego de haber identificado que deseamos tener; ahora debemos enfocarnos en planificar como llegaremos a ello.
Cuales serán los cambios culturales, de procesos. Como cambiaremos nuestra forma de trabajar, qué canales nuevos de comunicación abriremos y de que manera los administraremos. Que es un cliente para nosotros, como los segmentaremos, como trataremos de personalizar nuestra relación, como los haremos sentir únicos, COMO LOGRAREMOS FIDELIZARLOS.

Una vez que identifizamos lo que queremos y lo que debemos hacer y ya definimos de que manera hacerlo, el paso siguiente es aprender a llevarlo a cabo. Este es un punto importante ya que muchas veces se le adjudica el fracaso de un proyecto a la tecnología y sin embargo los mayores problemas surgen a partir del mal uso de la misma y no directamente de ella.

Es indispensable que las personas a las que les "imponemos" el uso de tecnologías sepan el por qué. Ofrece resultados mucho más importantes contarles y explicarles para que estamos llevando este cambio adelante que solo capacitarlos en el uso de herramientas. Dentro de cualquier ámbito es muy importante el sentido común de las personas, pero para que éstas lo puedan poner en práctica deben conocer el contexto en el que se encuentran. No sirve de nada que una persona maneje a la perfección el mejor software de CRM del mundo si no sabe lo que es un cliente para nuestra empresa, si no sabe como nos enfocamos en él, como esperamos atenderlo, y qué esperamos obtener de él y que el obtenga de nosotros.

Cuando ya nos encaminamos en el proyecto vamos a necesitar personas especializadas en diferentes conceptos, contextos, tecnologías, etc., que son las que nos ayudaran a optimizar nuestro trabajo día a día para lograr satisfacer todas nuestras necesidades en tiempo y forma.

Su empresa es especialista en su rubro, no en tecnología, no en CRM, no en desarrollo de software, no en cultura organizacional y no en muchos otros aspectos fundamentales a la hora de desarrollar un proyecto de éstas características, entonces deberá contar con personas, proveedores, socios que lo acompañen en todo el desarrollo de su negocio.